高风险 KPI 销售中心

Q3 新签 AI 合同 3000 万元

销售中心 Q3 新签 AI 产品合同总额达到 3000 万元，其中华东 1200 万、华南 800 万、其他区域 1000 万。

负责人 王昊 · 销售中心总经理 周期 2026 Q3 上级目标 AI 业务收入突破 1 亿元 更新于 2 天前
当前 · 新签 AI 合同金额 ¥1,840 万/ ¥3,000 万
竖线为时间进度
完成率 61.3% 落后时间进度 6 pt
时间进度 67% 07/01 – 09/30
预测完成 ¥2,709 万 预计达成率 90.3%
达成概率 38% AI 基于证据与历史节奏估算
AI 判断
结论 → 原因 → 证据，可追溯
时间进度已达到 67%，实际完成仅 61%。华东制造行业新增合同转化下降是主要缺口来源。
主要原因
  1. 时间进度已达到 67%，实际完成仅 61%。
  2. 华东制造行业新增合同转化下降，Proposal → Contract 转化率由 28% 降至 19%。
  3. 5 个百万级机会仍停留在 Proposal 阶段，合计 520 万元。
  4. 最近两周平均签约周期增加 3.8 天。
管理建议
  • 本周复盘 Top 5 百万级商机，逐一确认阻塞点。
  • 为等待 V2 演示的 3 个商机提供 Beta 环境演示，避免继续等待正式发布。
  • 将华南制造行业的成功方案模板复用至华东。
支撑证据
置信度 84% 分析时间 2026-08-30 · 基于 21 条关联证据
进度与季度预测
实线为实际进展，虚线为 AI 预测路径，灰虚线为理想线性节奏
0%25%50%75%100% 今天 · 67% 07-08 · 12%07-15 · 21%07-22 · 31%08-01 · 42%08-15 · 54%08-29 · 61% 预测 90.3% 07/0108/0109/0109/30
预计季度完成
¥2,709 万
预计达成率
90.3%
目标达成概率
38%
预测依据
  1. 已签约 1840 万元。
  2. Negotiation 阶段商机 620 万元，按 85% 历史转化率预计贡献 527 万元。
  3. Proposal 阶段商机 1480 万元，按当前 19% 转化率预计贡献 281 万元。
  4. 若 V2 于 9 月 15 日前提供演示，Proposal 转化率恢复至 28%，预测可提升至 2840 万元。
管理行动 1
针对该目标的管理介入记录
本周复盘 Top 5 百万级商机
逐一评审浙江重工、宁波汽配、无锡精密、常州新能源、徐州工程机械五个商机的阻塞点与下一步动作，形成 V2 演示替代方案。
跟进 进行中 负责人 王昊 截止 2026-09-04
目标定义
目标类型
KPI
衡量指标
新签 AI 合同金额
目标值
¥3,000 万
当前值
¥1,840 万
周期
2026 Q3 · 2026-07-01 至 2026-09-30
所属组织
致远智能科技集团 / 销售中心
负责人
王昊 · 销售中心总经理
贡献者
赵明孙磊刘宇李晨周睿